Inställningar: användare och roller
1 minut 56 sekunder. Undertextad. Bäst i helskärm.
Under Inställningar och Användare ser ni vilka som kan logga in på föreningen. Det är inte medlemsregistret: en medlem där kommer inte åt bokföringen.
Det finns fyra roller och alla ser bokföringen. Kassören låser räkenskapsår, bjuder in och släpper in supporten. Biträdande kassör bokför, fakturerar och betalar ut utlägg. Utläggaren sköter utläggen och granskaren läser allt utan att ändra något. Den rollen passar revisorn och ordföranden.
En förening kan ha flera kassörer men aldrig ingen. När kassören byts tar Lämna över kassörsrollen er igenom bytet i tre steg: efterträdaren blir kassör, ni ser över kontaktuppgifterna på fakturorna och sist väljer ni er egen roll.
Det här sägs i filmen
Under Inställningar och Användare ser ni vilka som kan logga in på föreningen. Det är inte medlemsregistret. En medlem där kommer inte åt bokföringen. Det finns fyra roller. Alla ser bokföringen. Skillnaden är vad de får ändra.
Kassören har mest att säga till om: låser räkenskapsår, bjuder in och släpper in supporten. Biträdande kassör bokför, fakturerar och betalar ut utlägg, men låser inte år och bjuder inte in. Utläggaren sköter utläggen och ändrar inget annat.
Granskaren läser allt och ändrar ingenting. Den rollen passar revisorn och ordföranden. Fler bjuder ni in med e-postadressen och en roll. Namnet är frivilligt. Personen får ett mejl med en länk för att välja lösenord. Tills personen loggat in står det Inbjudan skickad vid namnet.
Rollen byter ni i listan. Den gäller från personens nästa sidladdning. En förening kan ha flera kassörer, men aldrig ingen. Den sista kassören går inte att ta bort. Vill ni se exakt vad varje roll får göra finns en tabell längst ner. Servern nekar det som rollen inte får göra.
När kassören byts tar Lämna över kassörsrollen er igenom bytet i tre steg. Först blir efterträdaren kassör. Sedan ser ni över kontaktuppgifterna på fakturorna. Sist väljer ni er egen roll, när den nya har loggat in. Sörens support står inte i listan. Den släpper ni in under Integritet, där åtkomsten också går att ta tillbaka.
Rätt person med rätt roll, så slipper kassören vara ensam om allt.